Bailey Blaze, en ung og uskyldigt udseende vixen, udforsker sine tabubelagte ønsker med sin ikke-søster. Kameraet fanger hendes første gang som fornøjet, fra lidenskabelig cunilingus til intens knepning, og afslører hendes sande, vilde side.
Bailey Blaze, en frisk teenager med lyst til det forbudte, er klar til at dykke ned i tabuets udforskning. Med sine forældre ude af byen kan hun endelig slippe sin vilde side løs. Klædt i et tyndt lingerisæt bygger Baileys forventning sig op, mens hun driller sig selv, hendes fingre udforsker hendes sarte folder. Da hendes fantasi kommer til live i form af en velbegavet fremmed, bliver hun i første omgang overrumplet over hans størrelse, men hendes nysgerrighed overmander hurtigt ethvert indledende chok. Hun byder ham ivrigt velkommen i sin varme omfavnelse, klar til at smage hver en tomme af ham. Da han ivrigt kaster sig ind i hende, fyldes hun med en blanding af nydelse og vantro over intensiteten af deres møde. Fra den langsomme, sensuelle opbygning til det eksplosive klimaks er Bailey Blazes først foray ind i tabubelagt territorium mindeværdigt.