Taylor og Rheanna, to yndige coeds, scorer et backstage-pas til et varmt show. Deres held vender, da en fyr tilbyder dem en vild tur. De bytter partnere og efterlader intet tabu uudforsket i deres stræben efter nydelse.
Taylor og Rheanna, to yndige coeds, var backstage ved en stor koncert, og ventede på at få deres chance for at skinne i rampelyset. Mens de ventede, besluttede de sig for at more sig lidt og se, om de kunne få en fyr til at være med på deres frække legetid. Lidt vidste de, det her ville blive mere end bare en harmløs smule sjov. Så snart de fik deres hænder på hans dunkende pik, tog de til byen, suttede og strøg ham med al den entusiasme og lidenskab, de kunne mønstre. Men det her var ikke bare en en en-til-en session, åh nej. Deres ven lurede i skyggerne, og så dem gå i gang med den stakkels fyrs pik. Da han endelig besluttede sig for at være med på handlingen, begyndte tingene virkelig at blive varme. Det, der startede som et simpelt blowjob, blev til en vild trekant, hvor begge piger skiftedes til at glæde fyren og hinanden. Baglokalet blev en legeplads for disse liderlige coeds, deres fingre udforskede hver tomme af hans krop, mens de stønnede og stønnede i ekstase. Til sidst lod de ham være dækket af sperm, deres ansigter plettede af hans varme ladning.