Δύο γυναίκες, μία μελαχρινή και μία Λατίνα, συμμετέχουν σε μια αισθησιακή στάση 69, με τη μελαχρινό να απολαμβάνει την κυνηγετική κοιλότητα στον τριχωτό κάστορα της. Τα παθιασμένα φιλιά και το γλείψιμο συνεχίζονται καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου.