Egy fiatal meleg twink és barátja csónakon utaznak, és a mostohaapja csatlakozik, váratlan anális találkozásra számítva.
Fiatal főhősünk, egy friss arcú csilingelő egy baráti hajón találja magát, alig várja barátja érkezését. Ahogy a vízparton heverészik, mostohaapja lazán közeledik, beszélgetést kezdeményez a szexről és az óvszerről. A beszélgetés váratlan fordulatot vesz, amikor mostohapapája azt javasolja, hogy dobják el a védelmet, és fedezzék fel vágyaikat. A pislogás meghökken, de érdekes lesz, és felforrósodott orális örömcseréhez vezet. A mostohapa, egy tapasztalt apuka átveszi az irányítást, a csillogó szájat a lüktető tagjához irányítja. A csillogás mohón engedelmeskedik, nyelve táncol a mostoha apa farkának hosszán. Apa ezután a figyelmét a szűk pislakra tereli, szűk jelenetbe hívja. A nyers találkozás felkészíti őt a szenvedély intenzívebb találkozására, és a tiltott vágy intenzívebb felfedezésére. Ez az év tiltott találkozása is.