En liderlig europæisk puma opsøger en ung amatør til en vild tur. Efter lidt lidenskabelig knepning rider hun ham i forskellige stillinger, før hun kommer ud over ham.
En varm blond cougar finder en fyr, der kan tilfredsstille hendes behov, og afslører hendes nøgne krop. Den trætte fyr er glad for at blive kneppet, men pigen er stadig sulten efter mere. Hun vil gerne komme på ham for første gang og oplever det som en stor oplevelse.