To sexede nisser, den ene en blondine og den anden en sød bi-seksuel, udveksler en særlig julegave. De hengiver sig til oral nydelse, hvilket fører til en rodet 3-vejs med en stor pik, der kulminerer i en creampie.
I hjertet af højtiden besluttede to sexede nisser, begge med hang til det utraditionelle, at spice tingene op. Deres juleønske? En hed trekant med en anden nisse, deres mangeårige ven. Scenen var sat til en nat med lidenskab og nydelse, med de to nisser ivrige efter at behage deres nye partner. Efter en pirrende stribe hengav de sig til et lidenskabeligt kys, deres tunger dansede i en lækker tango af begær. Handlingen stoppede ikke der, da de ivrigt udforskede hinandens kroppe, deres hænder strejfede frit og deres munde søgte tilfredsstillelse. Deres partner, en sand gentleman, frydede sig over opmærksomheden, hans pik dunkede af forventning. Da varmen intensiveredes, tog han føringen, guidede sine partneres mund til sit dunkende lem, klar til at smage hans begærs søde nektar. Klimaks var eksplosivt, med varm sperm, der dækkede deres ansigter, en perfekt afslutning på en nat med uhæmmet lidenskab.