שני שדונים סקסיים, אחד בלונדינית והשני דו מיני חמוד, מחליפים מתנת חג מולד מיוחדת. הם מתמכרים להנאה בעל פה, ומובילים לשלישה מבולגנת עם זין גדול, ששיאו בקרם פיי.
בלב העונה החגיגית, שני שדונים סקסיים, שניהם עם נטיה לא קונבנציונלית, החליטו לתבל את הדברים. משאלת חג המולד שלהם? שלישיה לוהטת עם שדון אחר, חברם הוותיק. הבמה נקבעה ללילה של תשוקה והנאה, כששני השדונים להוטים לרצות את בן הזוג החדש שלהם. לאחר רצועה מגרה, הם התמכרו לנשיקה נלהבת, לשונותיהם רוקדות בטנגו תשוקה טעים. הפעולה לא נעצרה שם, כשהם חוקרים בשקיקה זה את גופו של זה, ידיהם משוטטות בחופשיות ופיהם מחפשים סיפוק. בן זוגם, ג'נטלמן אמיתי, התענג על תשומת הלב, הזין שלו פועם בציפייה. ככל שהחום התגבר, הוא לקח את ההובלה, מנחה את פיו של בן זוגו לאיברו הפועם, מוכן לטעום את הצוף המתוק של תשוקתו. השיא היה נפיץ, כששפיך חם מכסה את פניהם, סוף מושלם ללילה של תשוקה חסרת מעצורים.