En afro-amerikansk far og stedatter deler et lidenskapelig kyss, og kjemien deres er ubestridelig. Amatører utforsker hverandres kropper og skaper et hett virkelighetsmøte. En moden mann med briller og en ung tenåring engasjerer seg i rå, intens lidenskap.
En afro-amerikansk far og stedatteren hans engasjerer seg i en kompromitterende stilling, med den unge tenåringen kledd i undertøy som nyter en het økt med forbudt og ønskelig. Med hennes modne sjarm og hans erfarne berøring skaper denne pumaen og stefaren en verden hvor fantasi blir virkelighet. Så len deg tilbake og nyt turen når denne amatør-milfen og stefaren hennes utforsker dypet av deres ønsker.