Styvsonen sniffar och knullar styvmammas trosor och hänger sig åt tabubelagd njutning. Hans omättliga lust för hennes stora bröst och saftiga fitta leder till intensiv cunilingus och rå knull.
En ung man är i sitt rum när hans styvmamma kommer in och börjar byta om. Han kan inte låta bli att lockas av henne och börjar sniffa på hennes trosor, vilket hon inte verkar ha något emot. Han fortsätter sedan att onanera medan han fortsätter att sniffa på hennes trosor. När hans styvsamma fångar honom blir hon inte arg utan säger istället till honom att det inte är rätt för honom att tänka på sin styvmamma på det sättet. Hon gör det klart att han inte är hennes son och att hon är strikt off-limits. Han kan dock inte låta bli utan fortsätter att attraheras av henne och kan inte motstå att nosa på hennes trosor igen. Hans styvmor bestämmer sig då för att lära honom en läxa och börjar förföra honom. Hon tar av sig kläderna och får honom att slicka hennes fitta, vilket han njuter av. Efter lite fram och tillbaka så slutar de ha sex, med att hon säger till honom att det är okej att ha dessa känslor så länge han respekterar deras förhållande.