Nevlastní syn záludně čichá a šuká nevlastní matku v kalhotkách, oddává se tabuizovanému potěšení. Jeho neukojitelná touha po jejích velkých kozách a šťavnaté kundičce vede k intenzivnímu lízání a syrovému šukání.
Mladý muž je ve svém pokoji, když jeho nevlastní matka vstoupí a začne se převlékat. Nemůže si pomoct, ale přitahuje ho a začne očichávat její kalhotky, což jí zřejmě nevadí. Poté pokračuje v masturbaci a přitom pokračuje v čichání jejích kalhotek. Když ho jeho nevlastní máma přistihne, nezlobí se, ale místo toho mu řekne, že pro něj není správné, aby takhle přemýšlel o své nevlastní mámě. Dá mu jasně najevo, že to není její syn a že je přísně mimo hranice. Nemůže si však pomoci, ale stále ji přitahuje a nemůže odolat, aby znovu čichal ke kalhotkám. Jeho nevlastní matka se pak rozhodne mu dát lekci a začne ho svádět. Svlékne se a nechá ho olíznout její kundičku, což si užívá. Po nějaké době tam a zpět skončí se sexem a ona mu řekne, že je v pořádku mít tyto pocity, pokud respektuje jejich vztah.