Håriga pumor Charlee Chase och hennes vän blir nere och smutsiga i en vild trekant. Charlee ger en slarvig avsugning innan han blir knullad bakifrån, och slutar med en kladdig ansiktsbehandling på hennes stora, håriga bröst.
Charlee Chase, hennes läckra lockar och stora, studsande tuttar gör henne till en syn att se. Hennes partner, ivrig efter hardcore action, dyker i huvudet och utforskar varje tum av hennes ivriga mun. Men det är bara förrätten. Den verkliga huvudrätten utspelar sig när Charlees partners vän ansluter sig till striden och lägger till en lockande tredje hand till blandningen. Med Charlee baksida nu utlämnad blir handlingen hetare när de turas om att behaga henne, deras händer och munnar utforskar varje centimeter av hennes håriga, inbjudande kropp. Klimaxen är lika explosiv som den är tillfredsställande, med en generös hjälp av sperma som landar precis där det räknas - på Charles rikliga sköte. Detta är ett gruppsexmöte som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.