Μια σέξι δασκάλα και ο μαθητής της επιδίδονται σε μια καυτή συνεδρία, εξερευνώντας διαφορετικές στάσεις, από πίσω μέχρι καουμπόισσα. Οι τύποι είναι κρεμασμένοι και έτοιμοι να ευχαριστήσουν, με κάποια επιπλέον βοήθεια από τα δάχτυλά του. Είναι μια τρελή βόλτα και για τους δύο.
Μια νεαρή μελαχρινή καλλονή με δίψα για γνώση και δίψα για ευχαρίστηση βρίσκεται στην αγκαλιά μιας προικισμένης δασκάλας.Καθώς τη γδύνει, τα χέρια του εξερευνούν τις καμπύλες της, πειράζουν το στήθος της και βυθίζονται στις πιο οικείες περιοχές της.Οι καθηγητές χορεύουν πάνω από το δέρμα της, στέλνοντας ρίγη προσμονής να διαπεράσουν το σώμα της.Τη παίρνει στη συνέχεια από πίσω, με το χοντρό μέλος του να βυθίζεται βαθιά στο πρόθυμο μουνί της.Η μελαχρινός στριφογυρίζει εκστασιασμένη καθώς σπρώχνει, με τα βογκητά της να γεμίζουν το δωμάτιο.Αλλά η δασκάλα δεν σταματά εκεί.Διαπερνάει μέσα της από κάθε γωνάκι του, πυροδοτώντας ένα ωμό πάθος μέσα της. Η μελαχρινή τον καβαλάει σαν αληθινή πειραστή, με το κορμί της να κινείται σε τέλειο ρυθμό με το δικό του.Τον παίρνει στο στόμα της, απολαμβάνοντας κάθε σπιθαμή της παλλόμενης επιθυμίας του.Ο δάσκαλος την ανταμείβει με μερικές ακόμα σπρωξιές, ενώ τα δάχτυλά του εξερευνούν τον σφιχτό, φιλόξενο κώλο της.Τελικά, η μελαχρινό φτάνει στο αποκορύφωμα, με το σώμα της να τρέμει από ηδονή καθώς οδηγεί στην κορύφωση της έκστασης.Η δασκάλα, ικανοποιημένη από την κατάκτησή του, αποσύρεται, αφήνοντας την μελαχρινούλα να απολαύσει το μεταίχμιο της παθιασμένης συνάντησής τους.