To modne kvinner viser frem eiendelene sine i det fri før en lærersamling. Deres provoserende antrekk og suggestive lek med leker tenner voyørens nysgjerrighet. En fristende blanding av amatør og milf lokker.
Før en samling hjemme hos en professor, kom to kvinner til huset hans for å stille ut seg i friluft. En av dem er en moden dame med en flott kropp, mens den andre er en ung jente med et pent ansikt og en stor rumpe. De tok av seg klærne og poserte nakne foran huset, uten å bry seg om nysgjerrige øyne. Mens de gikk rundt i huset, la en av dem plutselig merke til en voyeur som spionerte på dem. Jentene gikk til vinduet og så at voyeur var en ung fyr. De bestemte seg for å ha det gøy med ham og inviterte ham til å bli med dem. De onanerte foran ham, ved hjelp av alle slags sexleketøy, inkludert vibratorer og dildoer. Jentene hadde da lesbisk sex med hverandre, mens den unge fyren så på dem.