To modne kvinder praler med deres aktiver i det fri, før en lærersamling. Deres provokerende påklædning og suggestive leg med legetøj tænder voyeurernes nysgerrighed. En fristende blanding af amatør og milf lokker.
Før en sammenkomst hos en professor kom to kvinder til hans hus for at udstille sig i det fri. En af dem er en moden dame med en fantastisk krop, mens den anden er en ung pige med et kønt ansigt og en stor røv. De tog tøjet af og poserede nøgne foran huset, uden at bekymre sig om nysgerrige øjne. Da de gik rundt i huset, bemærkede en af dem pludselig en voyeur, der spionerede på dem. Pigerne gik hen til vinduet og så, at voyeur'en var en ung fyr. De besluttede sig for at have det sjovt med ham og inviterede ham til at være med. De onanerede foran ham ved hjælp af alle former for sexlegetøj, herunder vibratorer og dildoer. Pigerne havde derefter lesbisk sex med hinanden, mens den unge fyr så dem. Denne video er en ægte fryd for elskere af modne kvinder, amatører og lesbiske.