Két barát szenvedélyes hármasban játszik, kezdve a sztriptízpókerrel, amíg mindketten meztelenek nem lesznek, és elkezdődik az igazi akció.
Egy fiatal férfi vigaszt talál barátja fülledt barátnője karjaiban, vigaszt keresve egy közelmúltbeli szakítás után. A találkozás egy gyengéd csókkal kezdődik, ami szenvedélyes test- és vágycserére eszkalálódik. A lány kezdetben tétovázva hamarosan enged a köztük lévő intenzív kémiának. Kölcsönös vonzalmuk tüzes találkozásba tüzel, ahogy telhetetlen kéjjel kutatják egymás testét. A fiú, még mindig gyászolva saját veszteségét, ideiglenes megkönnyebbülést talál a lányok gyengéd ölelésében. A lány viszont új oldalt fedez fel barátai társának, új vágyat szikrát gyújtva, amely már jó ideje szunnyadt. Ahogy az éjszaka kibontakozik, a közös szenvedélyük felerősödik, robbanásszerű csúcspontra jutva, amely mindkettőjüket lélegzetvisszafojtva és kielégült. A fiú most már új nyugalomra és reményre vágyik.