Tre stedmødre deltager i en dampende trekant med en liderlig MILF, hendes barmfagre fætter og en heldig mand.
En ung mand er heldig med sin hotte stedmor, mens hans fætter har travlt med at kneppe hende bagfra. Stedmoren er helt med på det og spreder endda sine ben bredere for, at fætteren kan trænge ind i hende. Mens alt dette sker, har den unge fyr travlt med at tilfredsstille sig selv med sine tanters fødder. Han elsker det, når hun vikler sine store, naturlige bryster om hans pik, mens han bliver kneppet af en anden fyr. Stedmoderen er virkelig med på det og stønner endda højt, mens hun bliver kneppet. Den unge fyr er virkelig heldig at have så varm en stedmor og moster. De er begge i nogle underlige feticher, som fodfetish og ansigtssiddende. Den unge fyr hygger sig virkelig og overvejer endda at invitere sine andre venner over for at have det sjovt med disse hotte MILF'er.