Tre stemødre nyter en het trekant med en kåt MILF, hennes barmfagre fetter og en heldig mann.
En ung mann er heldig med sin hete stemor mens kusinen hans er opptatt med å knulle henne bakfra. Stemoren er helt med på det og sprer til og med bena bredere for at kusinen skal trenge inn i henne. Mens alt dette skjer, er den unge fyren opptatt med å glede seg med tantens føtter. Han elsker det når hun vikler de store, naturlige puppene sine rundt kuken hans, mens han blir knullet av en annen fyr. Stemoren er virkelig med på det og stønner til og med høyt mens hun blir knullet. Den unge fyren er virkelig heldig som har en så varm stemor og tante. De er begge opptatt av noen rare fetisjer, som fotfetisj og ansiktssitting. Den unge fyren koser seg virkelig og vurderer til og med å invitere sine andre venner over for å ha det gøy med disse hete MILF-ene.