Amatør homoseksuelle mænd med store pikke og muskuløse kroppe hengiver sig til rå, intens barback-sex. De udforsker deres læderfetich og viser deres behårede, muskuløse kroppe og færdigheder i gay anal og gay blowjobs.
To amatørmænd, med både sportsmuskuløse, behårede kroppe, hengiver sig til deres fetich for læder. Deres passion for materialet er tydelig, da de omfavner hinanden, deres kroppe flettet ind i en stram omfavnelse. Den ene mand, med en monsterpik, tager føringen, hans hænder udforsker de andres krop, hans tunge opsporer konturerne af hans partners hud. Spændingen bygger sig op, da han lyner sine bukser op, og afslører sit dunkende lem, som han støder ind i sin partners ivrige mund. Den anden mand, lige så lidenskabelig, gengælder nydelsen, hans egen pik vokser sig hårdere for hvert øjeblik, der går. Synet af deres behårede, muskuløse kroppe flettet i en ophedet omfavnelse er et syn at se, et vidnesbyrd om deres fælles kærlighed til læder og hinanden. Dette er en scene af rå, ufiltreret lidenskab, en fejring af homoseksuel kærlighed og spændingen ved barback intimitet.