Ein älterer Professor verführt einen jungen Schüler und führt zu intensivem Sex im Klassenzimmer. Die rasierte Muschi der Mädchen wird leidenschaftlich penetriert und sie saugt gierig an seinem pochenden Glied. Diese Begegnung zwischen Alt und Jung ist geradezu schmutzig.
Ein junges Mädchen ist in ihrem Klassenzimmer mit ihrem Lehrer und bespricht ihre Noten.Die Lehrerin, die die üppigen Brüste der Mädchen bemerkt, kann dem Drang, sie zu verführen, nicht widerstehen. Er beginnt über ihren Körper zu sprechen, was ihr unangenehm ist. Allerdings ist das Mädchen fasziniert und beginnt mitzuspielen. Die Lehrerin legt dann seine Genitalien frei und weist das Mädchen an, sie zu lutschen.Sie zögert zunächst, gibt aber schließlich nach, befriedigt die Lehrerin. Dann dringt er in ihre Vagina ein und veranlasst sie, vor Vergnügen zu stöhnen. Die Eltern der Mädchen kommen an, unterbrechen ihre intime Begegnung, aber die Lehrerin versichert ihnen, dass nichts Außergewöhnliches passiert. Das Mädchen, jetzt vollständig zufrieden, verlässt den Klassenraum und lässt die Lehrerin mit seinen Gedanken allein.