Kitty Lynns stedbror, Austin Pierce, praler med sin imponerende manddom, hvilket fører til et varmt møde. På trods af deres forholdsstatus hengiver de sig til gensidig nydelse og viser deres færdigheder og ønsker.
Kitty Lynn, en ung sorthåret vixen med en vild side, higer efter spændingen ved det forbudte. Da hendes stedbror, Austin Pierce, kommer ind, kan hun ikke lade være med at fantasere om hans imponerende manddom. Da han fanger hende på fersk gerning, eskalerer spændingen mellem dem, hvilket fører til et hedt møde. Austin, med sit gennemborende blik og ubestridelige charme, er mere end villig til at opfylde sine dybeste ønsker. Da hun lyner hans bukser op, mødes hun med synet af hans massive, piercede pik, som hun ivrigt tager ind i munden. Hendes dygtige hænder udforsker derefter hver tomme af hans dunkende lem, hvilket gør ham vild af nydelse. Dette er bare et almindeligt håndjob - det er en sensuel rejse, der efterlader dem begge forpustede. Med sin stedbrors imponerende pakke opdager Kitty den sande betydning af tilfredshed, hvilket beviser, at nogle gange bliver fantasi virkelighed.