גבר הומוסקסואל מגלה את הסוד של שכניו הטרנסים ונמשך אליה. לאחר עבודת יד הדדית, הם עוסקים במין אנאלי אינטנסיבי, מציגים את רצונותיהם הבלתי נלאים וההנאה הלא מתנצלת שלהם.
לגבר הומוסקסואל יש מפגש פרוע עם שכנו הטרנס, שתמיד היה קצת יותר מדי קרוב כדי לנחם. לאישה הטרנסית, שנראית כמו הבחורה השכנה עם השיער הבלונדיני והמראה הממוצע, יש סוד: זין ענק שהיא אוהבת להשוויץ בו. כשהגבר ההומו סוף סוף מקבל הזדמנות לראות אותו מקרוב, הוא לא יכול להתאפק לתת לו למצוץ. האישה הטרנסית, שנדהמת בתחילה מהמהלך הנועז שלו, מבינה במהירות שהיא מעוניינת בו לא פחות ממנו בה. הם עוסקים בסשן לוהט של אנאלי חשוף, כשהאישה הטרנסית רוכבת עליו כמו בוקרת. הגבר ההומו, להוט לחקור כל סנטימטר מחברו החדש, מבלה זמן ניכר בלענג אותה עם לשונו וידיו. המפגש מסתיים באישה הטרנסית, עכשיו מרוצה לחלוטין, מתרחקת עם חיוך על פניה.