Геј мушкарац открива тајну свог комшије транс и привлачи га она. Након међусобног руковања, упуштају се у интензиван анални секс, показујући своје незаситне жеље и неопростиво задовољство.
Геј мушкарац има дивљи сусрет са својим комшијом транс, који је увек био мало преблизу да би себи пружио утеху. Транс жена, која изгледа као девојка из суседства са својом плавом косом и просечним изгледом, има тајну: масивни пенис који воли да покаже. Када геј мушкарац коначно добије прилику да га види изблиза, не може да одоли да му не попуши. Трансица, у почетку затечена његовим смелим потезом, брзо схвата да је заинтересована за њега једнако као и он у њој. Упуштају се у врућу сесију аналног без седла, док га трансица јаше као каубојка. Геј човек, жељан да истражи сваки центиметар свог новог пријатеља, проводи значајно време уживајући је језиком и рукама. Сусрет се завршава са транс женом, сада потпуно задовољном, са осмехом на лицу.