Homomies löytää transnaapurinsa salaisuuden ja vetäytyy hänen luokseen. Keskinäisen käsityön jälkeen he harrastavat intensiivistä anaaliseksiä, esittelevät kyltymättömiä halujaan ja anteeksi pyytelemätöntä nautintoa.
Homomies kohtaa villin transnaapurin, joka on aina ollut hieman liian lähellä mukavuutta. Vaaleat hiukset ja keskimääräinen ulkonäkö omaavalta naapurin tytöltä näyttävällä transnaisella on salaisuus: massiivinen kukko, jota hän rakastaa esitellä. Kun homomies saa vihdoin mahdollisuuden nähdä sen läheltä, hän ei voi vastustaa antamasta sille imemistä. Transnainen, aluksi hämmästyneenä rohkeasta liikkeestä, tajuaa nopeasti olevansa yhtä kiinnostunut hänestä kuin hän itsekin. He osallistuvat kuumaan anaaliseessioon, transnaisen ratsastaessa häntä kuin lehmätyttö. Homomies, joka haluaa tutkia uuden ystävänsä jokaisen sentin, viettää huomattavan määrän aikaa miellyttäen häntä kielellään ja käsillään. Kohtaus päättyy transnaiseen, joka nyt on täysin tyytyväinen ja kävelee pois hymy kasvoillaan.