Ένας γκέι άνδρας ανακαλύπτει το μυστικό των τρανς γειτόνων του και τον ελκύει. Μετά από μια αμοιβαία δουλειά, επιδίδονται σε έντονο πρωκτικό σεξ, επιδεικνύοντας τις ακόρεστες επιθυμίες τους και την αμετανόητη ευχαρίστηση.
Ένας γκέι έχει μια άγρια συνάντηση με την τρανς γειτόνισσα του, η οποία ήταν πάντα λίγο κοντά για άνεση.Η τρανς γυναίκα, που μοιάζει με το κορίτσι της διπλανής πόρτας με τα ξανθά μαλλιά της και τη μέτρια εμφάνισή της, έχει ένα μυστικό: έναν τεράστιο κόκορα που της αρέσει να επιδεικνύει.Όταν ο γκέι επιτέλους έχει την ευκαιρία να το δει από κοντά, δεν μπορεί να αντισταθεί να του κάνει μια πίπα.Η τράνς γυναίκα, αρχικά αιφνιδιασμένη από την τολμηρή κίνηση του, γρήγορα συνειδητοποιεί ότι τον ενδιαφέρει εξίσου όσο και εκείνος σε εκείνη.Περπατούν σε μια καυτή συνεδρία γυμνού πρωκτού, με τη μεταμφυλόπουλα να τον καβαλάει σαν καουμπόισσα.Ο ομοφυλόφιλος εξερευνητής σε κάθε νέα του φίλη, περνάει χρόνο με τη γλώσσα του, ευχαριστώντας τον με τα χέρια του και τελειώνοντας με μια ικανοποιητική συνάντηση.