Daddy und ein junges Mädchen haben Analsex im Freien. Nach einigen Arschlecken gibt die geile Teenagerin dem älteren Mann einen Blowjob. Die Aktion heizt sich auf, als sie von weiteren Daddies begleitet werden.
Ein junges Mädchen, das die Hitze des Tages spürt, beschließt, mit ihrem Vater eine Doppelpenetration im Schwimmbad zu machen. Während sie sich im Wasser rekeln, wendet sich das Gespräch dem Wunsch ihrer Väter nach einer intensiveren sexuellen Begegnung zu. Das von der Idee faszinierte Mädchen stimmt zu, sich einem wilden Vierer mit ihrem Vater und zwei anderen Männern hinzugeben. Der ältere Mann mit seinen erfahrenen Händen verwöhnt das junge Mädchen gekonnt mit Arschlecken und oraler Stimulation, bevor er sie mit seinem massiven Schwanz penetriert. Das Mädchen erliegt, obwohl sie anfangs zögerlich ist, bald dem Vergnügen und beteiligt sich begierig an einer leidenschaftlichen Begegnung mit dem älteren Mann. Die Szene endet mit einem befriedigenden Höhepunkt und lässt sowohl das Mädchen als auch ihren Vater von ihrem Abenteuer im Freien gründlich zufrieden zurück.