Nuori piano-opiskelija saa yllätysvierailun professoriltaan Halloweenina, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Hänen vaikuttavat taitonsa ja kokonsa saavat hänet hengästymään, kääntäen heidän opintosessionsa villiksi, rotujenväliseksi rotuseksiksi.
Nuori ja kiimainen 18-vuotias tyttö opettelee soittamaan pianoa, mutta hänen innostuksensa hiipuu nopeasti, kun hän saa kiinni vanhemman ohjaajansa tyydyttämään itseään. Näky hänen sykkivästä jäsenestään saa hänet kiihkeään, eikä hän voi vastustaa halua maistaa sitä. Rohkeasta liikkeestä hämmästynyt vanha mies on enemmän kuin halukas opettamaan hänelle muita oppeja. Heidän intohimonsa kiihtyessä nuori kaunotar huomaa ratsastavansa hänen massiivisella kalullaan, tiukka pillunsa ottaen jokaisen sentin hänestä. Heidän intensiivinen sessionsa on tallennettu kameraan, luoden kuuman kotitekoisen videon, joka esittelee heidän raakaa ja suodattamatonta läheisyyttään. Hänen runsas pomppiminen ratsastaessaan, ja huoneen täyttymisen voihkaisut tämä amatööripari esittää esityksen, joka saa sinut hengästymään. Tämä ei ole vain seksuaalinen kohtaaminen nuoren tytön ja vanhemman miehen välillä; sen näyttö puhtaasta, turmeltumattomasta himosta.