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Rae Lynn, uma amadora madura e sensual com seios voluptuosos, anseia por ação de um pau preto. Ela fantasia sobre um enorme eixo negro há semanas e finalmente consegue seu desejo quando um homem negro desliza seu impressionante pau pelo buraco da glória. Seus olhos se arregalam de prazer enquanto ela o leva ansiosamente em sua boca, saboreando cada centímetro de seu enorme pau negro. A visão dela se contorcendo no chão, gemendo em êxtase, é suficiente para deixar qualquer um louco. Mas o clímax vem quando ele ejacula em sua boca ansiosa, deixando-a coberta por uma camada grossa de esperma quente e pegajoso. Este encontro quente mostra o apetite insaciável de Raes por grandes paus negros e sua sede insaciáveis de gozo. É uma viagem selvagem que a deixa completamente satisfeita e implorando por mais.