Η Violet Myers και η Carolina Cortez, δύο μεγαλόστομες λεσβίες, αποπλανούν τη δασκάλα γιόγκα τους, Kali Roses, για ένα καυτό τρίο. Επιδίδονται στην αμοιβαία ευχαρίστηση, επιδεικνύοντας τα μεγάλα γαϊδούρια και τα φυσικά βυζιά τους.
Η Violet Myers και η Carolina Cortez, δύο μεγαλόστομες λεσβίες, είναι πρόθυμες να ευχαριστήσουν την εκπαιδευτή τους γιόγκα Kali Roses.Καθώς φτάνουν στο στούντιο, δεν μπορούν να αντισταθούν στο να επιδοθούν σε κάποιο αισθησιακό προκαταρκτικό παιχνίδι με τον εκπαιδευτή τους.Η Kali, με τα φυσικά βυζιά της και τον δελεαστικό κώλο της, είναι ένα θέαμα.Τα κορίτσια, με το πλούσιο στήθος τους και τα λαχταριστά μαλλιά τους, είναι περισσότερο από πρόθυμα να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους.Φιλούν με πάθος την Κάλι, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του σώματός της, συμπεριλαμβανομένου του γλυκού μουνιού της.Η Κάλι ανταποδίδει ευχαριστώντας τα κορίτσια με το στόμα της, αφήνοντάς τα να βογκούν τα βογκητά τους.Τα κορίτσια επιδεικνύουν τις εντυπωσιακές τους ικανότητες και ρουφάνουν τις ορέξεις τους.Με την Κάλι σε αυτή την περιπέτεια, αφήνουν τα κορίτσια να χαζεύουν και τις τρίχες τους.