Violet Myers och Carolina Cortez, två bystiga lesbiska, förför sin yogainstruktör, Kali Roses, för en het trekant. De hänger sig åt ömsesidig njutning och visar upp sina stora rumpor och naturliga bröst.
Violet Myers och Carolina Cortez, två bystiga lesbiska, är ivriga att tillfredsställa sin yogainstruktör, Kali Roses. När de kommer fram till studion kan de inte motstå att ägna sig åt sensuellt förspel med sin instruktör. Kali, med sina naturliga bröst och lockande rumpa, är en syn att skåda. Tjejerna, med sina rikliga bröst och läckra hår, är mer än villiga att tillfredsställa sina önskningar. De kysser passionerat Kali och utforskar varje tum av hennes kropp, inklusive hennes söta fitta. Kali återgäldar genom att behaga tjejerna med sin skickliga mun och lämnar dem båda stönande i extas. Tjejerna turas om att knulla Kali och visar upp sina imponerande färdigheter och omättliga aptit. Med sina bultande kukar kastar de sig in i Kalis våta djup, vilket gör henne vild av njutning. Denna heta trekant lämnar Kali fullt tillfredsställd, och tjejerna söker ivrigt sitt nästa äventyr.