Violet Myers og Carolina Cortez, to barmfagre lesbiske, forfører deres yogainstruktør, Kali Roses, til en hed trekant. De hengiver sig til gensidig nydelse og viser deres store røve og naturlige bryster frem.
Violet Myers og Carolina Cortez, to barmfagre lesbiske, er ivrige efter at behage deres yogainstruktør, Kali Roses. Da de ankommer til studiet, kan de ikke modstå at hengive sig til sensuelle forspil med deres instruktør. Kali, med sine naturlige bryster og forlokkende røv, er et syn at se. Pigerne, med deres rigelige bryster og lækre hår, er mere end villige til at tilfredsstille deres ønsker. De kysser lidenskabeligt Kali og udforsker hver tomme af hendes krop, herunder hendes søde fisse. Kali gengælder ved at behage pigerne med sin dygtige mund, hvilket efterlader dem begge stønnende i ekstase. Pigerne skiftes til at kneppe Kali med deres imponerende færdigheder og umættelige appetit. Med deres dunkende pikke kaster de sig ind i Kalis våde dyb og gør hende vild af nydelse. Denne varme trekant efterlader Kali grundigt tilfreds, og pigerne søger ivrigt deres næste eventyr.