אבלה דיינרס, מתבגרת חזה עם ישבן גדול, נהנית ממפגש בין-גזעי פרוע עם זין שחור גדול. התגובה הגולמית שלה לזרימת זרע עצומה היא עדות לכישוריה האנאליים ולתאוותה הבלתי יודעת שובע.
אבלה סכנה, נערה מהממת עם דרייר חושני, עומדת לחוות את התענוג האולטימטיבי. היא מזמינה גבר שחור מוכשר למשכנה, והוא להוט להפגין את כישוריו המרשימים. כשהוא נכנס, אבלה לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מתענגת על כל סנטימטר מגודלו העצום. עם זאת, התשוקה האמיתית שלה טמונה בדלת האחורית שלה. הגבר השחור, שמבין את כמיהתה שלה, מתחיל לחדור אליה בעוצמה הולכת וגוברת, גורם לה לגנוח באקסטזה. אבל הוא לא עוצר שם. כשהוא ממשיך לאנוס אותה, הוא מגיע לשיא ההנאה, משחרר זרם של זרע חם ודביק לתוך אחוריה הנלהבים. תגובת אבלה לא תסולא בפז כשהיא חווה את התחושה המהממת של שחרורו. המפגש הבין-גזעי הזה מציג לא רק את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה לזין גדול ושחור, אלא גם את התשוקה הבלתי נדלית שלה למפגש גס ומלא תשוקה.