Een ondeugend meisje krijgt een verrassingsbezoek, wat leidt tot een hete trio met haar goed bedeelde vriend. Haar strakke kutje en ruime tieten worden gretig verslonden door de grote zwarte lul, waardoor ze grondig tevreden is.
Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich als een stel geliefden, verstrengeld in de stuiptrekkingen van passie, worden onderbroken door een onverwachte derde partij. De onderbreking escaleert de erotische spanning, wat een vurig verlangen naar een ménage à trois aanwakkert. Het eerste stel verwelkomt de indringer, hun lichamen verstrengeld in een dans van lust en genot. De derde deelnemer, een man met een monsterlijke zwarte pik, wil graag meedoen met de strijd. Zijn grootte is niet afschrikwekkend, omdat de vrouwen gretig om beurten zijn verlangen bevredigen. Het tafereel is een symfonie van sensuele bevrediging, met de vrouwen stevige huid en borsten die een massieve ontmoeting bieden met de twee vrouwen. Het verlangen naar een intens verlangen wordt door de vreemdeling bevredigd.