En slem jente får et overraskende besøk, noe som fører til en het trekant med kjærestens velutstyrte venn. Hennes stramme fitte og store pupper blir ivrig fortært av den store svarte kuken, og etterlater henne grundig fornøyd.
En fristende historie utspiller seg når et par elskere, flettet inn i lidenskapens kropper, blir avbrutt av en uventet tredjepart. Avbruddet eskalerer den erotiske spenningen, og tenner et brennende ønske om en ménage à trois. Det første paret ønsker inntrengeren velkommen, kroppene deres flettet inn en dans av begjær og nytelse. Den tredje deltakeren, en mann med en monstrøs svart kuk, er ivrig etter å bli med i kampen. Størrelsen hans er ingen avskrekkende, da kvinnene ivrig bytter på å tilfredsstille alle hans ønsker. Scenen er en symfoni av sensuelle gleder, med kvinnens myke hud og faste bryster som gir en kontrast til den massive inntrengningen. Klimaks er et testament til lystens kraft, da de to kvinnene blir grundig tilfredsstilt av møtet med den velutstyrte fremmede.