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二人の恋人が情熱のどよめきに絡み合い、予期せぬ第三者によって中断される、魅惑的な物語が繰り広げられる。その中断はエロティックな緊張をエスカレートさせ、メナージュ・ア・トロワへの燃えるような欲望に火を点ける。最初のカップルは、肉欲と快楽のダンスに体を絡ませながら、侵入者を迎え入れる。3人目の参加者、巨大な黒い肉棒を持つ男が、その争いに加わりたがっている。女性たちが交互に熱心に彼のあらゆる欲望を満たすので、彼のサイズは抑止力にはならない。シーンは官能的な歓喜のシンフォニーで、女性の柔肌と張りのある乳房が巨大な侵入とは対照的になっている。2人の女性は、巨根の見知らぬ男との遭遇に徹底的に満足させられたまま、欲望の力の証である。.