En fræk pige får et overraskende besøg, hvilket fører til en varm trekant med hendes kærestes velbegavede ven. Hendes stramme fisse og rigelige bryster sluges ivrigt af den store sorte pik, hvilket efterlader hende fuldt tilfreds.
En pirrende fortælling udspiller sig, da et par elskere, viklet ind i lidenskabens vold, bliver afbrudt af en uventet tredjepart. Afbrydelsen eskalerer den erotiske spænding, og antænder en brændende lyst til en ménage à trois. Det første par byder den indtrængende velkommen, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og nydelse. Den tredje deltager, en mand med en monstrøs sort pik, er ivrig efter at deltage i kampen. Hans størrelse er ikke afskrækkende, da kvinderne ivrigt skiftes til at tilfredsstille alle hans ønsker. Scenen er en symfoni af sensuelle glæder, med kvindens bløde hud og faste bryster, der giver en kontrast til den massive indtrængen. Klimakset er et vidnesbyrd om begærens kraft, da de to kvinder efterlades grundigt tilfredse af deres møde med den velbegavede fremmede.