Nezbedná dívka má překvapivou návštěvu, což vede k žhavé trojici se svým dobře vybaveným přítelem. Její těsná kundička a bohatá prsa jsou dychtivě pohlcena velkým černým penisem, takže je důkladně spokojená.
Dráždivý příběh se odvíjí ve chvíli, kdy pár milenců, propletených v křečích vášně, přeruší nečekaná třetí strana. Přerušení stupňuje erotické napětí, rozpaluje ohnivou touhu po ménage à trois. První pár vítá vetřelce, jejich těla se proplétají v tanci chtíče a rozkoše. Třetí účastník, muž s monstrózním černým penisem, se dychtivě připojí k roztržce. Jeho velikost není odstrašující, protože ženy se dychtivě střídají v uspokojování každé jeho touhy. Scéna je symfonií smyslných rozkoší, s hebkou pokožkou žen a pevnými ňadry poskytujícími kontrast masivnímu vniknutí. Vyvrcholení je svědectvím síly touhy, neboť obě ženy zanechávají své setkání s obdarovaným cizincem důkladně ukojeny.