Nick, a pajkos tanár, a nyelvével szórakoztatja a diákot, mielőtt fenékdugót helyezne be. A alig bírni képes diákot újra megbasztják, és a csúcsra jut a fiúk hátán.
Nick, egy szemtelen professzor, nagy fenekekre és nagy farkú diákra vágyik. Amikor meglát egy feszes, kerek seggű diákot, tudja, hogy meg kell kapnia. Kezdi azzal, hogy elcsábítja a srácot a nagy farkával, majd tovább lép a nyelvére, megnyalja a srác seggét, mielőtt bedugná az ujját. De Nicknek ez nem elég, mélyebbre kell nyomnia, és hatalmas fenékdugóval teszi ezt. A srác felnyög örömében, miközben Nick keményen megbassza, feszes seggével befogadja a nagy dugót. Végül Nick nem tudja tovább visszatartani magát, és az egész pasira visszanyom, ragacsos rendetlenséget hagyva. Ez vad menet mind a professzornak, mind a diáknak, miközben felfedezik kölcsönös vonzalmukat és kielégítik vágyaikat.