Nick, en fræk lærer, glæder en elev med sin tunge, før han sætter en buttplug i. Eleven, der næsten ikke kan klare det, bliver kneppet igen og når klimaks på drengenes ryg.
Nick, en fræk professor, har en ting for store numser og store pikke. Da han får øje på en elev med en stram, rund røv, ved han, at han skal have det. Han starter med at forføre fyren med sin store pik, så går han videre til tungen, slikker fyrens røv, før han stikker fingeren ind. Men det er ikke nok for Nick. Han skal presse den dybere, og det gør han med en kæmpe buttplug. Fyren stønner af nydelse, da Nick knepper ham hårdt, hans stramme røv rummer den store plug. Til sidst kan Nick ikke holde sig tilbage længere, og han spermer ud over fyrenes ryg og efterlader et klistret rod. Dette er en vild tur for både professoren og eleven, da de udforsker deres gensidige tiltrækning og tilfredsstiller deres lyster.