Yaramaz bir öğretmen olan Nick, bir öğrenciyi dilini kullanarak zevklendirir ve ardından anal tıkaç takar. Onu zar zor idare edebilen öğrenci tekrar sikilir ve erkeklerin sırtına orgazm olur.
Yaramaz profesör Nick'in büyük popoları ve büyük yarrakları var. Sıkı, yuvarlak bir poposu olan bir öğrenciyi gördüğünde, ona sahip olması gerektiğini biliyor. Büyük yarrağıyla adamı baştan çıkararak başlıyor, sonra diline geçiyor, parmağını sokmadan önce adamın götünü yalıyor. Ama bu Nick için yeterli değil. Daha derine itmesi gerekiyor ve büyük bir popo tıkaçıyla bunu yapıyor. Adam, Nick onu sert becerirken zevkle inliyor, sıkı götü büyük tıpayı barındırıyor. Sonunda, Nick daha fazla dayanamıyor ve yapışkan bir karışıklık bırakarak her yere boşalıyor. Bu, hem profesör hem de öğrenci için vahşi bir yolculuk, karşılıklı çekimlerini keşfediyorlar ve arzularını tatmin ediyorlar.