En genert teenager besøger sin vens lejlighed, hvor hendes tante uventet slutter sig til, og forvandler det intime møde til en forbudt trekant. De små indiske og latina teenagere hengiver sig til lidenskabelige møder og udforsker deres ønsker under deres strenge mødres vagtsomme øje.
Efter en lang dag på arbejde var vores unge hovedperson klar til at slappe af med sin bedste veninde i hans hyggelige lejlighed. Lidt vidste hun, hendes veninde havde en fræk overraskelse, der ventede på hende. Mens de snakkede, lod han sit dunkende lem glide ind i hendes tætte folder, hvilket fik hende til at gispe af overraskelse og nydelse. Dette uventede møde tændte en ild i hende, og hun fandt sig selv i naturalier, og red ham med vild opgivelse. Intensiteten i deres forbindelse efterlod hende på randen af ekstase, hendes krop dirrede ved hvert stød. Hendes stramme, indiske og latina rødder tilføjede til lokket, hvilket gjorde oplevelsen endnu mere spændende for dem begge. Da klimaks nærmede sig, rystede hendes petite ramme af løftet om en ny runde, der skulle komme.