Donny Rays besatthet av Sailor Blues omskurna manlighet leder till ett hett möte. De två ägnar sig åt grov, hardcore barbacksex, visar upp Sailors imponerande färdigheter och Donnys omättliga lust.
Donny Ray har en märklig besatthet av sin vän Sailor Blues oskurna mandom. Han kan inte låta bli att stirra på den, fantisera om njutningen det ger. När Sailor fångar honom blir han överrumplad, men Donny avslöjar snabbt sin sanna lust. Han vill smaka på Sailors råa, oskurna kuk, och inget annat kommer att tillfredsställa honom. Sailor, fascinerad av denna ovanliga begäran, ger efter, låter Donny ta honom i munnen. Sensationen är överväldigande för Sailor , då Donny rutinerat arbetar sin magi på hans bultande lem. Intensiteten byggs upp, och snart är Sailor maktlös att motstå. Han ger efter för Donnys lustar, låter honom ta honom hårt och djupt, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning. Detta är dock bara ett engångsmöte. Sailors finner sig snart dragen tillbaka till Donny, deras ömsesidiga attraktion kan inte förnekas. Deras möten blir mer frekventa, var och en mer intensiva än den sista, när de utforskar sina djupaste önskningar och hänger sig åt sin gemensamma passion för barbacka njutning.