Donny Rays' besættelse af Sailor Blues' uklippede manddom fører til et hedt møde. De to engagerer sig i hård, hardcore barback-sex, og viser Sailors imponerende færdigheder og Donnys umættelige begær.
Donny Ray har en mærkelig besættelse af sin ven Sailor Blues uklippede manddom. Han kan ikke lade være med at stirre på den, fantasere om den nydelse det bringer. Da Sailor fanger ham, bliver han overrumplet, men Donny afslører hurtigt sin sande lyst. Han vil smage Sailors rå, uklippede pik, og intet andet vil tilfredsstille ham. Sailor, fascineret af denne usædvanlige anmodning, giver efter, så Donny kan tage ham i munden. Fornemmelsen er overvældende for Sailor , da Donny rutineret arbejder sin magi på hans dunkende lem. Intensiteten bygger sig op, og snart er Sailor magtesløs til at modstå. Han giver efter for Donnys lyster, lader ham tage ham hårdt og dybt, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er dog kun et engangsmøde. Sailors finder sig snart draget tilbage til Donny, deres gensidige tiltrækning kan ikke benægtes. Deres møder bliver hyppigere, hver især mere intense end de sidste, mens de udforsker deres dybeste lyster og hengiver sig til deres fælles passion for bareback pleasure.