Дони Рейс се отдава на груб, хардкор секс без седло със Сейлър Блус, демонстрирайки впечатляващите си умения и ненаситното желание на Дони.
Дони Рей е обсебен от неподстриганата мъжественост на приятеля си Сейлър Блу. Той не може да не се взира в нея, фантазирайки за удоволствието, което носи. Когато Сейлър го хваща, той се стъпва настрана, но Дони бързо разкрива истинското си желание. Иска да опита суровия, необрязан член на Сейлър и нищо друго няма да го задоволи. Сейлърът, заинтригуван от тази необичайна молба, се предава, позволявайки на Дони да го поеме в устата си. Усещането е завладяващо за Сейлър, докато Дони майсторски прави магията си върху пулсиращия си член. Напрежението се натрупва и скоро Сейлър е безсилен да се съпротивлява. Той се поддава на желанията на Дони, позволявайки му да го поеме силно и дълбоко, телата им са преплетени в страстна прегръдка. Това обаче не е просто еднократна среща. Сейлер скоро се оказва привлечен обратно към Дони, взаимното им привличане е неоспоримо. Срещите им стават по-чести, срещите им стават все по-интензивни, те изследват най-дълбоките си желания в страстта си.