Donny Rays' besettelse av Sailor Blues uklippede manndom fører til et hett møte. De to driver med røff, hardcore barback-sex, og viser frem Sailors imponerende ferdigheter og Donnys umettelige ønske.
Donny Ray er besatt av vennen Sailor Blues uklippede manndom. Han kan ikke la være å stirre på den, fantasere om nytelsen det gir. Når Sailor fanger ham, blir han overrumplet, men Donny avslører raskt sitt sanne ønske. Han vil smake på Sailors rå, uklippet kuk, og ingenting annet vil tilfredsstille ham. Sailor, fascinert av denne uvanlige forespørselen, gir etter, slik at Donny kan ta ham i munnen. Følelsen er overveldende for Sailor. Donny jobber ekspert med magien sin på hans bankende lem. Intensiteten bygger seg opp, og snart er Sailor maktesløs til å motstå. Han gir etter for Donnys ønsker, lar ham ta ham hardt og dypt, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Dette er imidlertid bare et engangsmøte. Sailors finner seg snart trukket tilbake til Donny, deres gjensidige tiltrekning kan ikke benektes. Møtene deres blir hyppigere, hver og en mer intens enn den siste, mens de utforsker sine dypeste ønsker og hengir seg til deres felles lidenskap for barback-nytelse.