Mia ve Nilla, iki vahşi parti hayvanı, Çad'ın muazzam bir üyesiyle tropikal bir kaçamakta buluşuyorlar. Only3x, rüya gibi siyah bir erkek ve devasa aletiyle sıcak, açık havada bir deneyim sunuyor.
Ateşli Mia Evans ve karşı konulmaz Nilla Black, her zamanki engellerinden çok uzakta, tatillerinde vahşi bir gecede buluyorlar. Chad adında gizemli bir yabancıya rastlarlar, devasa bir üyeye sahip olan Chad, onları ikisini de huşu içinde bırakıyor. Onun muazzam yarağının cazibesine karşı koyamayanlar, doyumsuz arzularını tatmin etmek için sırayla onun muazzam varlığına istekli bir şekilde şımartılırlar. Afrikalı güzel Nilla Black , esmer, çekici teni ile Chad'i istekle içine alırken, çarpıcı Mia Evens izlerken, kendi amcığı beklentiyle zonkluyor. Açık hava ortamı, karşılaşmalarına heyecan verici bir unsur katarak daha da unutulmaz hale getiriyor. Only3x etiketi, karşılaşmanın sadece bir kerelik değil, aynı zamanda bir dizi vahşi, erotik karşılaşmanın bir parçası olmasını sağlıyor. Chads canavar yarrağıyla, zevk sınırları sınırlara itiliyor, kadınları nefessiz bırakıyor ve daha fazlasını istiyor. Bu hayata geçirilen bir fantezi, arzunun gücüne ve büyük bir siyah yarrağın karşı konulmaz cazibesine bir kanıt.