Mia en Nilla, twee wilde feestdieren, ontmoeten een enorm lid van Chads op een tropisch uitje. Only3x levert een hete, buitenontmoeting met een dromerige zwarte hengst en zijn kolossale tool.
De zwoele Mia Evans en de onweerstaanbare Nilla Black bevinden zich in een wilde nacht op hun vakantie, ver weg van hun gebruikelijke remmingen. Ze stuiten op een mysterieuze vreemdeling, Chad, die een kolossaal lid bezit dat hen beiden in ontzag achterlaat. Niet in staat om de aantrekkingskracht van zijn enorme lul te weerstaan, geven ze zich gretig over aan zijn enorme troef, om beurten hun onverzadigbare verlangens bevredigen. De Afrikaanse schoonheid, Nilla Black, met haar donkere, verleidelijke huid, verzwelgt gretig Chads enorme lul, terwijl de bloedmooie Mia E van Evans toekijkt, haar eigen kutje kloppend met anticipatie. De buitenonterende omgeving voegt exhi-element toe aan hun onvergetelijke ontmoeting, waardoor het nog onvergetelijker wordt. De only3x tag zorgt ervoor dat de ontmoeting niet zomaar eenmalig is, maar deel uitmaakt van een reeks van zulke wilde, erotische ontmoetingen. Met Chads monsterlul worden de grenzen van genot tot het uiterste gedreven, waardoor de dames ademloos worden en hunkeren naar meer. Dit is een fantasie die tot leven wordt gebracht, een bewijs van de kracht van verlangen en de onweerstaanbare allure van een grote zwarte lul.