Отчим утешает свою расстроенную падчерицу, что приводит к горячим грязным разговорам и интенсивной игре в задницу. Отец и дочь-любитель занимаются запретной ролевой игрой, исследуя свои запретные желания.
Молодая девушка чувствует себя расстроенной со своим отчимом, и вместо того, чтобы игнорировать это, он решает утешить ее. Девушка студентка колледжа и злится, потому что ее отчим не думает, что она сосредоточена на учебе. Он говорит ей, что гордится ею и любит ее, а затем все начинает нагреваться. Он кладет руки на ее задницу и начинает говорить с ней грязно, рассказывая ей, какая она сексуальная и как сильно он ее хочет. Девочка, которая красавица с большой задницей, удивлена его внезапной переменой сердца и тем, как он разговаривает с ней. Но ее это тоже возбуждает. Отчим продолжает грязно говорить с ней, говоря ей, как сильно он хочет ее трахнуть и как сильно любит ее. Девица, которая не ее дочь, но очень сексуальна, возбуждается от его слов и от того, как он трогает ее. Отчима, который не ее отец, но очень сексивен, продолжает грязные разговоры с ней и трогать ее.