Två unga europeiska killar, 18 och 19, utforskar sina homosexuella önskningar. Efter lite tafatt, njuter de av varandras sällskap, vilket leder till en tillfredsställande klimax. En söt, amatör, hemgjord gayträff.
Två söta europeiska pojkar, båda 18 och 19 år, bestämmer sig för att experimentera med gaysex. De har fantiserat om det ett tag och bestämmer sig till slut för att prova. Videon börjar med att de klär av varandra, deras unga kroppar exponerade och sårbara. Stämningen är en av spänning och nyfikenhet. De kysser varandra, deras tungor utforskar varandras munnar. Sedan tar en av dem täten, hans hand sträcker sig efter de andras kuk. Han smeker den försiktigt, hans egen kuk växer sig hård som svar. De byter ställning, var och en tar rollen som givare och mottagare. Spänningen byggs upp, deras andetag blir raggade. Till slut når de klimax, deras kroppar ryser av njutning när de släpper sin sperma, deras unga kukar bultar av intensiteten i sin orgasm. Videon slutar med att de ligger sida vid sida, deras kroppar darrar fortfarande av efterskalven av deras första gayupplevelse.