Juan loco, en drilsk stedbror, kan ikke modstå sin tiltrækning til sin unge stedsøster, Haley Reed. Deres intense møde udfolder sig, da han hengiver sig til hendes lækre mundtlige færdigheder, efterfulgt af en vild, hardcore session.
Juan loco, den drilske stedbror, nærer et dybt ønske om sin unge stedsøster Haley Reed. Hans forbudte fantasier fortærer ham, og han finder sig selv ude af stand til at modstå den petite teenagers tiltrækning. Haleys små, frække bryster og uskyldige charme er for meget for Juan at håndtere. Mens spændingen mellem dem bygger sig op, tager Juan sagen i egne hænder og indleder et lidenskabeligt møde. Med en kombination af forførelse og kraft overbeviser han den modvillige Haley om at hengive sig til deres forbudte nydelse. Synet af hendes læber omsluttet af hans dunkende manddom sender Juan i en frenesi af nydelse.