Kimberly og Jade hengiver sig til gruppesex med deres stedmødre, udforsker deres lyster. Lidenskabelige kys, sensuel fingersætning og cunilingus fører til ansigtssiddende og intens nydelse.
Kimberly og Jade, med deres uimodståelige charme og forførende bevægelser, har altid været et hot emne blandt deres venner. Deres stedmødre har derimod altid været en kilde til nysgerrighed for dem. Tanken om at blive intim med dem har altid været en pirrende idé, men det tog en overnatning hos deres venner for endelig at gøre det til virkelighed. Som natten gik, befandt pigerne sig i en varm 4some med deres stedmødre, der hengav sig til fornøjelserne ved gruppesex. Synet af deres stedmødre store, hårløse bryster og smagen af deres modne kærlighed var for meget for dem at modstå. De fandt sig fortabt i milf-elskovens verden og udforskede hver tomme af deres stedmødre med deres tunger og fingre. Pigerne fandt selv ud af at nyde spændingen ved at sidde i ansigtet, da deres stedmødre overøsede dem med opmærksomhed. Dette er en sovepose, som pigerne aldrig vil glemme.